Ulysse et Circé

Ulysse et ses hommes arrivent sur une île mystérieuse qu'ils décident de patrouiller.

Les compagnons du héros pénètrent dans les bois et arrivent chez la sorcière Circé.

Circé accueille les hommes et leur propose le déjeuner.

Une fois le banquet terminé, Circé les transforme en cochons.

Ulysse décide d'aller sauver ses compagnons et avec l'aide de Mercure il ne tombe pas victime des sorts de la sorcière et parvient à sauver ses compagnons.